巴西是拉美地区最大、全球第五大光储市场。

在近年来各种激励措施和相关积极政策的推动下,巴西光储市场需求旺盛,装机量爆发高增速。

2015年12月,巴西政府为鼓励分布式能源发展,出台奖励计划“ProGD”,提供税则减免、信贷额度等方式鼓励大众安装分布式电站。

2022年,巴西新增分布式发电容量8.2GW,集中式发电容量2.5GW。截至2022年底,光伏发电已成为巴西境内第二大发电来源,在整个电力装机领域里的排名仅次于水电,超过了风能。

2023年8月,巴西新增太阳能发电装机容量达8GW,其中分布式发电容量5.2GW,集中式发电容量2.8GW。预计到2023年底,巴西的新增光伏装机容量将达到14GW,其中分布式装机容量将超过9GW。

巴西在10年能源发展计划PDE 2027中规定,再生能源发电量将于2027年满足47%的用电需求。巴西分布式发电将在2027年达到120GW的装机容量,这将需要600亿雷亚尔的投资。

可见,巴西储能市场的装机量增长潜力巨大。

对于进入巴西境内的绝大多数产品而言,必须满足巴西国家计量、标准化与工业质量协会INMETRO规定的产品法规。

2022年3月21日,INMETRO颁布第140号法令(Ordinance no.140),取消原2011年004号法令,规定了光伏产品包括光伏模组、充放电控制器、光伏系统电池、逆变器进入巴西市场的符合性认证实施规则。

因此,只有附有INMETRO标志的储能产品才能进入巴西市场。

具有无线通讯功能比如Wi-Fi、RFID、ZigBee的产品,或医疗用逆变器等,还需要通过巴西国家通讯管理局的ANATEL认证才能进入巴西市场。

有关数据统计,到2030年,巴西全国总装机容量将达到约224.3GW,新增装机容量的50%以上来自新能源发电,其中光伏装机容量将增长最多、增长速度最快。

潮电智库根据出货量和营收业绩等多方因素,列举2023年巴西储能市场占有量前十的企业。

Number Acumuladores Moura

Acumuladores Moura总部位于巴西贝洛哈佐姆,专业生产电池和储能系统,主要提供独立型储能系统,采用磷酸铁锂电池技术,是巴西最大的储能系统供应商之一。

Moura Solar是由Acumuladores Moura和Neosolar合作开发的是巴西第一个商业化的光伏+储能项目,位于巴西东北部的佩尔南布科州,于2020年11月投入运行,总容量为1.2MWp/1.2MWh,采用了Acumuladores Moura的磷酸铁锂电池储能系统。

2021年3月,Acumuladores Moura和Baterias Duran合作开发了巴西第一个商业化的风电+储能项目投入运行,位于巴西东北部的巴伊亚州,总容量为1.5MW/3MWh,旨在为当地的农业灌溉提供稳定的清洁能源。

Moura Clean是公司的一款适用于家庭和商业用途的代表性储能系统,可以与光伏发电系统相结合,容量范围为3.6kWh-18kWh;Moura Move是电动汽车的动力电池系统,容量范围为10kWh-100kWh,可以根据不同车型的需求进行匹配。

Acumuladores Moura在2022年的营业额为3.334亿美元。

Number  比亚迪

比亚迪(002594.SZ)是巴西最大的电池供应商,在巴西拥有两个工厂,分别生产锂离子电池和太阳能组件。

比亚迪在2022年12月开始在巴西生产新型N型TOPCON光伏模块,功率容量为575W。公司还在巴西投资锂资产,以推动电动车的原材料供应,并已安装了1GWp的太阳能电池板。

2022年年报显示,公司在巴西市场的营业额达到了0.8亿美元,同比增长了25%。

Number  Freedom Won

Freedom Won成立于2012年,总部位于南非,其储能产品包括:锂电池解决方案LiTE系列、家用和工商用LiTE系列、专为船舶提供的船用LiTE系列等。

eTower是公司研发的5kWh的机架安装电池,用于实现小型经济储能,可以按5kWh的增量随时间扩展储能容量,最大可达20kWh。

Number  Blue Nova Energy

Blue Nova Energy总部位于南非,主要生产基于磷酸铁锂技术的储能系统,目前在南非、巴西、智利、澳大利亚等国家和地区有业务。

其主要产品BN52V-1250-65k是一款太阳能储能产品,采用磷酸铁锂技术,具有高容量、高循环寿命、高安全性等特点。该产品的标称电压为52伏,标称容量为65千瓦时,最大放电电流为500安培,最大充电电流为500安培,循环寿命在100%放电深度下为3600次,80%放电深度下为5000次,70%放电深度下为7000次。

该产品还具有自带显示屏、集成能量计、与主流逆变器兼容的串行通信、自动预充电路、内置保险丝和直流隔离器等功能。

Number  Intelbras

Intelbras成立于1976年,总部位于巴西圣卡塔琳娜州,主要产品包括光伏组件、逆变器、储能系统等。

公司的太阳能光伏系统可以适用于住宅、商业和工业领域。公司还开发了电动汽车充电桩产品,其可以通过移动应用或RFID卡进行控制和支付,支持多种充电模式和标准,还可以实时监测充电状态和数据。

Intelbras参与了巴西的智能电网项目,为智能电网提供了智能电表、通信模块、数据采集器、管理软件等设备和服务,可以实现电力的远程监测、控制、分析和优化。

Number  华为

华为在巴西的业务涵盖了通信、云计算、智慧城市、智能电网等领域,其中智能电网业务包括光伏逆变器和储能系统。公司在巴西的储能项目包括巴西东北部的一座光伏+储能项目、巴西南部的一座风电+储能项目等。

华为以海外储能市场为主,2023年预计出货10GWh以上,户储接近8GWh。

根据分布式储能系统,华为推出智能组串式储能解决方案,采用电池模组级能量优化、电池单簇能量控制、数字智能化管理、全模块化设计等创新技术;华为针对家庭用户推出的智能光伏发电储能系统,搭载智能光伏组件控制器,发电量提升30%,提升10%电量储能。

Number   FIMER

FIMER总部位于意大利,产品涵盖了从组串到集中式的各个系列的逆变器,以及储能系统,监控系统,光伏汇流箱等。

公司拥有三个研发中心,以及遍布全球20多个国家的培训中心和制造中心。

FIMER在收购瑞士公司ABB的太阳能逆变器业务后,成为全球第五大太阳能逆变器供应商。

Number  SMA Solar

SMA Solar成立于1981年,总部位于德国,公司业务涵盖户用、工商业和大型光伏/储能电站(Large Scale),产品包括光伏逆变器、储能逆变器、户用和工商业储能电池等。

2023年前三季度,公司实现营业收入13.37亿欧元,同比增长近85%。

09Number  阳光电源

阳光电源(300274.SZ)成立于1997年,总部位于合肥市,专注于新能源电源设备。公司在储能领域主要提供储能系统、电池、能量管理系统等产品,并拥有储能电池PACK产品线和储能变流器产品线。

2022年,阳光电源与能源公司Mercury Renew签署了500MW供货协议,为巴西Helio Valgas光伏项目提供1500V 6.25MW整体逆变解决方案,项目总投资17亿巴西雷亚尔。

截至2021年底,公司在全球市场已累计实现逆变设备装机超224GW。

2023年前三季度,阳光电源总营收464.15亿,比增长108.85%;净利润72.23亿,同比增长250.53%。

Number  SolarEdge

SolarEdge是一家以色列公司,主要提供光伏逆变器、电源优化器、储能系统、监控软件等产品和服务,适用于住宅、商业和工业的太阳能光伏系统。

SolarEdge的GAAP净收入从2022年四季度的2080万美元增至2023年一季度的1.384亿美元。

2023年一季度,公司GAAP调整后收入为9.439亿美元,同比增长44%,较上一季度增长6%。其中9.085亿美元来自太阳能业务。