截至目前,苹果在中国大陆的供应商已经达到96家,占比高达48%

最近,中国半导体行业协会发布的新闻透露,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称:兆易创新)取代了华邦电子,成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商,也因此跻身苹果2020年200大供应商之列,且已获得了2021年新款AirPods的大订单

“兆易创新在NorFlash领域已达到世界前三。”一位业内人士指出,兆易创新正在从华虹半导体得到更多的代工支持,也因此得以在2021年将其NorFlash总产量提高至16万-17万片,后者也正在过渡到55nm制程以增加产量。

该人士还透露,尽管华邦电子失去了AirPods的订单,但华邦电子仍为AirPodsMax耳机的独家NorFlash供应商。此外,Nor Flash厂商旺宏电子也是苹果的供应商之一,为其搭载OLED显示屏的iPhone12提供Nor Flash芯片。

“NorFlash是一种非易失闪存技术的存储部件”业内技术人士向数据君指出,由于主控蓝牙芯片内存有限,为了存更多固件和代码程序,需要外扩一颗spi NorFlash。到2021年仅TWS耳机就可为NorFlash带来5.8亿美元的市场。

“兆易创新在NorFlash领域已达到世界前三。”一位业内人士指出,兆易创新正在从华虹半导体得到更多的代工支持,也因此得以在2021年将其NorFlash总产量提高至16万-17万片,后者也正在过渡到55nm制程以增加产量。

苹果越来越依赖中国供应

“以区域来看,中国工厂的新增家数最多,在苹果供应链中扮演愈来愈重要的角色。”一位内业资深人士指出,在最近苹果公布的最新供应商名单中,中国大陆地区新纳入12家厂商,中国台湾厂商新增6家,是新增企业数量最多的区域,其中包括A股上市公司胜利精密、深天马A、精研科技、得润电子、兆易创新、长盈精密、新纶科技等。

苹果供应链改变的另一个基础来自于,中国大陆和台湾地区对苹果的重要性逐渐增大。

不过需要注意的是,纳入苹果产业链的公司在吃到红利的同时,也容易形成过度依赖。因此,对于相关企业来说,构筑足够深的护城河,掌握核心技术才是关键。


为果链注入新鲜血液

兆易创新成立于2005年4月6日,致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发,在存储芯片NorFlash领域已跻身世界前三。

在国产芯片崛起,以及国家集成电路产业战略逐步落地的背景下,兆易创新表现得十分抢眼。

“兆易创新会在晶片领域和苹果合作,说明实力还是很强的。”一位芯片界资深人士向数据君指出,近一两年的NorFlash市场得到了飞速增长。该增速主要得益于汽车电子和物联网、5G和智能手机及其周边(如TWS耳机和可穿戴式设备)等需求的推动。

数据君之前曾跟进过AirPods3 延迟发布的新闻,现在看来,苹果更换供应链可能是AirPods3 延迟的原因之一。

数据君认为,兆易创新进入果链代表着一种进步,其NorFlash产品工艺为55nm处于行业内主流技术水平,中国大陆厂商虽然占Top200供应商中的近50%,但如果从价值来看,可能只占到10%左右,兆易创新的进入会给果链注入更高技术的新鲜血液。