潮电智库估算，2023年全球车载摄像头出货量在2.8亿至3亿颗之间。如果消费经济快速复苏，汽车智能创新贴合市场需求，甚至有望突破3亿大关。
摄像头加速上车，带动了其核心结构件光学镜头市场增量。
目前车载镜头行业玩家主要为中国和日韩企业，“一超多强”的格局成型。其中舜宇多年均以超过30%的市占率，稳居全球销量第一的位置；联创电子、欧菲光、特莱斯光学、宇瞳光学、弘景光电、、三协、世高、日立、特莱斯等选手都在处于“多强”阵营。
国内某一线光学厂商高管刘轩（化名）表示，“多强”位置的竞争最为白热化。总体来看，国产的成长速度远远高于海外，替代前景乐观，但需要经历技术创新与产品打磨的艰难过程。
从安装位置划分，车载摄像头包括前视、环视、后视、侧视以及内置摄像头五种类别。不同位置的摄像头对镜头的要求也不同，如后视摄像头一般要求镜头的视场角在120-140°之间。
根据潮电智库了解，虽然头部厂商均有进行全矩阵布局，但赛道侧重点有所不同，战略运营上希望在某些细分产品市场形成竞争优势。
01舜宇独一档
舜宇年报显示，公司2022年车载镜头出货量7890.9万颗，同比增长16.1%。根据潮电智库统计，今年1-5月舜宇车载镜头业务再加速，出货量达到3968.9万颗，同比增长26.3%。
对于舜宇在车载镜头出货端表现出的统治力，韦亮认为主要原因有三点：一是布局较早。市场信息显示，舜宇光学早在2004年即布局车载镜头,在时间差上有一定的领先优势。二是产品线齐全。无论是产品细分还是应用规格，舜宇的车载镜头基本实现了全覆盖。三是行业影响力。虽然舜宇将自己定位为“大厂名配角”，但在汽车行业的知名度和美誉度较高。
舜宇表示，2022年公司在产品端完成了1700万像素前视车载镜头的研发，可适用于L4级别的自动驾驶；完成了200万像素玻塑混合ADAS车载镜头的研发，并首次对玻塑混合类ADAS车载镜头进行路跑认证及实车路跑数据采集。
刘轩认为，与手机行业客户群体集中的特点不同，车载镜头市场更为分散，不同车企与车型对产品需求各异，因此其他厂商仍有较为充足的增量空间。
值得注意的是，包括车载镜头在内，虽然舜宇努力将车载业务打造成公司的第二增长曲线，但是因为交付周期长和市场体量等因素，舜宇2022年车载收入41.08亿元，占比总营收仅12.4%。
02多企强超车
根据潮电智库统计，联创电子、欧菲光、特莱斯光学、宇瞳光学、弘景光电等“多强”选手在车载镜头领域大步迈进，风格较为保守的三协、世高、日立、桑莱斯等日韩系厂商出货量与市场地位不断受到冲击。
作为行业公认的技术标杆，联创电子全球新能源车领先企业T客户车载镜头的第一供应商。在技术、认证与量产门槛更高的车载领域，当前全球具备“镜头+模组”交付实力的光学厂商不超过三家，联创电子便是其中之一。潮电智库从产业链获悉，联创电子车载客户给出的预测需求已经覆盖到2032年。
欧菲光2018年收购富士胶片切入车载镜头业务。截止目前已量产有5M前视镜头、3M和8M周视镜头、1M和2.5M环视镜头，2M电子外后视镜镜头、1M和2M舱内DMS/OMS镜头等。市场数据显示，2022年欧菲光车载镜头出货量约400万颗。
特莱斯光学1.3M车载环视镜头目前已获多家定点并实现量产交付，且多款环视3M、CMS 3M、OMS 5M以及ADAS 8M产品处于送样评测与试产阶段。此外，舱内OMS 2M、DMS 2M也已成功量产。
宇瞳光学表示，目前车载产品涵盖车载镜头、AR-HUD和车载激光雷达等，已向特斯拉供应链布局，比亚迪已有间接或者直接批量使用公司的产品，后续有望实现大规模放量，贡献新的业绩增长点。
“对于中国的供应链企业来说，必须从产品到客户端做好加法，实现从量变到质变的转换。”刘轩说，其实汽车光学行业远不是外表看上去的那样光鲜亮丽，其要求比手机板块高出太多，需要研发、量产、品质等多个环节的严格标准管控。
与之前合资合作模式不同，现在特斯拉、大众等国外汽车“鲶鱼”已经进入中国，车企正式进入绝对实力对战阶段。在自动驾驶推进中，将不断对光学镜头行业格局进行洗牌与重建。
