美国对东南亚四国出口的光伏产品恢复征税，可谓是平地一声惊雷，让众多中企突临大变天。
在美国多次关税打压和限制政策下，从中国直接出海美国的可能性已经微乎其微。因地缘政治，东南亚四国成为全球产业链外溢的受益国，吸引大量中国企业在此建厂，产品主要出口美国。
对东南亚四国光伏电池、组件恢复征收关税，很明显是在进一步抽掉中国出海的跳板。
潮电智库采访天合光能、阿特斯、福斯特、博威合金、钧达新能源、光弘科技等光伏产业链上市公司后发现，大部分企业暂时没有针对关税变动的有效对策。同时，和美国业务捆绑得越紧，业务所受影响越大。
但是，在美国高举关税大棒时，欧洲向中国敞开了怀抱。
出口多地以分散压力
阿特斯在越南海防拥有光伏组件产线，其泰国工厂则主要生产电池和硅片。阿特斯对潮电智库表示，公司在美国享有政府补贴，所以征收关税对公司总体影响不大。
福斯特表示，公司越南工厂主要生产光伏胶膜背板，产品不仅出口美国，还销往东南亚当地，以及欧洲部分地区。此次美国征税对象主要是光伏电池和组件，对公司影响很小。
除上述认为政策变动对自身业务波及不大的这类企业之外，部分企业还存在侥幸心理。
博威合金则称美国此次政策还未定案，暂时无任何影响；并且，美国作为组件进口大国，若向东南亚四国征税，组件价格也许有反弹的可能。
但从目前释放的消息来看，征税一事是板上钉钉。同时，美国取消双面豁免后，大约一半的关税成本预计将由供应商承担，组件涨价的可能性较小。
潮电智库获悉，博威合金目前并不因美国即将征税就暂缓越南3GW TopCon太阳能电池片扩产项目，而是照常推进。
规划建厂回归冷静期
还有一些打算在东南亚建厂的企业开始谨慎观望。
海南钧达新能源对潮电智库表示，公司在今年3月底与越南Nghe An省人民委员会签署了一项价值4.5亿美元的太阳能组件生产项目还只是处于拿到当地政府的准入资质阶段，公司后续会继续评估越南产线项目。
天合光能自2014年开始布局越南，至今已成为越南最大的太阳能电池板制造商之一。公司在回应美国对东南亚光伏产品双反调查的影响时表示，要看后续事件进展情况。
因光弘科技业务为EMS模式，并不直接出口美国，公司表示恢复征税对其影响不大。
但潮电智库认为，增收关税将会使光伏企业选择新的出海港口，减少东南亚工厂产量。因此，不出意外的话，部分光伏代工企业也可能面临订单减少的风险。
赴美建厂成本高
头部光伏企业近年来也在推进美国建立组件厂的计划。
浙江昊能光电去年投资3300万美元，在南卡罗来纳州建设1GW晶体硅太阳能电池板组装工厂。
今年一季度，晶科能源1GW扩建N型组件、隆基绿能5GW组件在美国相继投产。
天合光能将于2024年四季度开始逐步投产5GW美国组件产能，生产原料将使用在美国和欧洲采购的多晶硅。
博威合金在4月发布公告称计划在美国投资建设2GW TopCon组件扩产项目。
相关专业人士认为，组件厂带有试探性质。如果只是组件、电池，不是全光伏产业链都设在美国，其他配套部件还得再次进口，这就不能保证美国工厂就一定能拿到IRA补贴。而且，美国建厂成本和建设周期均较高，存在风险。
欧洲新开一扇窗
近几年，含越南在内的东南亚光伏组件出口量已经占全球总出口量的三分之一。除美国之外，欧洲也是重要出货地区。
光伏、新能源汽车、锂电池在去年就被视为“出海新三样”。
5月6日，在习近平主席访问法国之际，中法企业家委员会第六次会议在巴黎举行。受邀企业主要包括能源央国企、光储、锂电池储能、新能源储能四大类。
中法双方企业在此次会议中签署了金融、核能、航空、制造业、新能源等领域的15项合作协议。
法国总统马克龙还表示，欧方不认同“脱钩”，欢迎中国企业来欧投资合作，希望同中方加强合作，共同维护欧洲价值链供应链安全稳定。
