潮电智库2024年Q1全球畅销智能手机市场分析简报,以近6个季度智能手机畅销机型TOP20的销量数据为基础。从价格段、地区、品牌份额,机型表现四大主要方向进行简单分享及分析,以全新角度透视全球智能手机市场中最积极、最鲜活,以及肯定盈利的力量(数据订阅13823178614同微信)。

注:潮电智库将全球智能手机按产品定价200美元一阶,分为五个价格段,再分别取各价格段畅销机型TOP20,以它们(20X5=100款机型)的销量作为本报告的研究基础。

全球智能手机市场发展趋势

2024年第一季度,全球智能手机市场同比增长12%,达到3.00亿部,市场表现高于预期,值得注意的是得益于Galaxy AI的推动。三星重新夺回了领先地位,A系列和早期高端产品更新是主要推动力,畅销机型销量达到了5000万台。

全球智能手机各地区销量占比

美涨欧降,这是在2024年Q1季度最为明显的反映,中国市场凭借华为Mate及nova系列热烈的市场反响,保持稳定的增长;欧洲中低端手机市场的需求依然有限,但三星撤离低端市场给其他厂商创造了机会,小米已经保持了三个季度的连续增长,尤其印度、东南亚、中拉丁美洲、中东欧和非洲中东地区表现强势。

智能手机各价格段销量占比

高端市场:800美元+以上全球畅销手机TOP20总销量为6410万部,同比2023年Q1的5775万部,增长11%,占比38%;

中端市场:400-799美元全球畅销手机总销量为1894万部,合计占比11%;与2023年Q1的2599万部相比,下降了27%。

其中,400-599美元和600-799美元全球畅销手机TOP20总销量均为947万部,占比同样都是5.5%;

低端市场:200美元-399美元全球畅销手机TOP20总销量为3052万部,同比2023年Q1的2850万部,同比增长7%,占比18%;

200美元以下全球畅销手机TOP20总销量为5688万部,同比2023年Q1的4045万部,增长41%,占比33%;

低端市场占比合计达51%,与2023年Q1季度的45%相比,增长了6个百分点。

 TOP20品牌市场格局

2024 Q1季度仍持续着手机双龙头的局面,三星Q1季度全球畅销机型销量5185万部,以151万部的微小差距超越苹果;小米作为国产领头羊,以2717万部排名第三,而传音专攻非洲、中东、亚洲、中美洲和拉丁美洲市场,靠着低价几乎霸榜当地市场。

在2024 Q1季度全球畅销智能手机TOP20品牌销量统计中,其中国产品牌占据13个席位,传音两大子品牌Tecno和Infinix皆进前十。

800美元+畅销机型TOP20

2024年Q1全球畅销智能手机800美元+畅销机型TOP20总计出货量6410万部,环比下降27%,近些年,手机行业出货天花板隐现,过去两年受宏观环境影响尤其低迷。

值得注意的是华为在去年9月发布新机后,手机市场逐渐开始回暖,在800+美元畅销机型价格端华为Mate 60 Pro销量达到163万,位列第9名。

600-799美元畅销机型TOP20

在600-799美元价格段畅销机型TOP20中,三星Samsung和苹果Apple以两款机型超过200万,排名1,2名;值得注意的是在600-799美元价格端销量总计974万部,作为中高端市场,高端旗舰机型受阻,Q1季度反响较差。

 400-599美元畅销机型TOP20

在该价格段中,华为和三星位列前茅,但值得注意的是小米在此价格端机型数量领衔国产手机厂商。

潮电智库通过统计Q1季度400-599美元的畅销机型发现,在TOP20榜中,有15款国产品牌机型位列其中,其中小米独占5款,OPPO占4款,vivo、摩托罗拉、iQOO、荣耀均占一款。

200-399美元畅销机型TOP20

2024年Q1全球畅销智能手机200-399美元畅销机型TOP20总计出货量3052万部。三星5款机型合计出货973万部,在此价格段仍然排名第一,小米入围6款机型,以835万部销量尾随其后。OPPO、华为、摩托罗拉均入围2款机型,分别出货395万部、249万部、139万部。

 0-199美元畅销机型TOP20

在该价格段中,三星的表现无疑最为出色,逆市增长。

但在其中小米作为国产先锋发起对于三星的挑战,Redmi 13C以国产第一位列第二。

在Q1季度200美元以下畅销机型中,三星独占4款,小米子品牌Redmi和OPPO分别占有5款、3款。值得注意的是传音子品牌Infinix和Tecno入围总计3款机型,销量达到647万部。