虽然现在智能汽车最火,但从车载镜头老大舜宇光学(02382)9月份的出货量来看,因为缺芯原因,市场没有想象中那么乐观。

根据舜宇10月11日发布的公告显示,9月份手机镜头出货量为1.33亿件,同比下降20.8%车载镜头出货量为501万件,同比下降21.4%。对于光学镜头两个核心业务来说,出货量下降幅度均超过了两成。

舜宇光学表示,手机镜头出货量下降,主要是因为整体智能手机市场需求较去年同期有所放缓。车载镜头出货量下降,主要是因为汽车供应链中关键零部件缺货,且去年同期因疫情好转出货量表现强劲。

以上言论,与观察君对5家一线镜头厂商采访所得的信息基本吻合。

有国内车载镜头厂商高管说,“汽车行业芯片短缺是大环境问题。相应镜头类配件缺货就很正常了。”

中国汽车工业协会数据显示,9月汽车产销分别达到207.7万辆和206.7万辆,比下降17.9%19.6%可以看到,在汽车销量方面,与舜宇车载镜头出货量下降比例非常接近。

除了缺芯因素,另有头部镜头厂商认为,现在如联创电子、欧菲光、玖洲光学、力鼎、诚瑞等光学镜头企业纷纷布局和加快了车载镜头市场的开拓,这对舜宇的出货量有了一定程度的分流。

今年1-9月,舜宇车载镜头总出货量5291万件。根据观察君统计分析,其中1月份出货量最高,达到735万件;9月出货量仅比6月的495万件略高。

工信部新闻发言人罗俊杰10月19日曾表示,汽车芯片短缺导致很多企业出现减产或短期停产,减产幅度近年少有。但综合各种迹象,预计四季度芯片短缺将比三季度有所缓解。

不过,目前看来汽车芯片紧缺对供给端都造成了严重影响。

11月8日,乘联会在《2021年10月全国乘用车市场分析》中表示,汽车行业由于芯片供给不足导致的供应链、产业链不够畅通,三季度产能利用率从去年的78%大幅下降到70.5%。其中,整车厂广汽埃安、吉利汽车以及蔚来均出现了不同程度的环比销量下滑。

车载镜头市场走向何方,下一个爆点何时出现?今年129日,在由深圳市摄像头行业协会、自动驾驶视觉联盟联合主办的“2021年智能汽车行业领袖峰会”上,届时业界大咖云集,将共享行业灼见。也许我们很快可以找到答案。

在手机市场,虽然舜宇出货量同比下滑超过20%,但单月1.33亿件却是今年是第二大,仅次于1月份的1.48亿件。而且,观察君还发现,自6月手机镜头出货8582万件,为舜宇1-9月单月最小量之后,出货量下半年快速攀升,出货量分别为1.05亿件及1.25亿件。

手机产业链资深人士指出,镜头市场出货量一半为第一季度比较稳定,第二季度为传统淡季,在第三季度出货量提升,第四季度会达到顶峰。

如果按此淡旺季理论分析,舜宇光学第四季度手机镜头单月出货量有望达到最高。