核心结构件光学镜头销售单价上涨,智能手机市场出现反弹新信号。


潮电智库从国内几大光学厂商处获得肯定消息:近期手机镜头供应陆续涨价,主要为5P以上的高端产品,其价格已基本回调至原价。 据潮电智库了解,涨价的原因,主要是上游光学供应厂商在控制规模和投资周期方面有所放缓,多家厂商主动限产,导致供货总量有所下降。


某一线光学上市公司销售高管李强(化名)认为,“经过这一波涨价潮之后,高端手机镜头价格持续往上的可能性会很小,应该以稳定为主。”


相关市场数据显示,今年第一季度中国智能手机市场销量同比下降5%,与此前季度两位数的同比降幅相比有所改善,市场显示出了触底迹象。随着中国逐步走出疫情相关影响,第一季度销量环比增长10%。


自去年开始,三星、小米、OPPO、vivo等安卓手机阵营一直加大去库存力度。有供应链人士分析认为,智能手机市场今年下半年有望恢复健康成长,至少会趋稳发展。


01上游调整策略:高端产品供应限产


最近几年,受品牌终端砍单,以及市场血拼价格战,手机摄像头镜头和模组的产品单价持续下行。特别在去年,舜宇、丘钛、欧菲光等头部光学厂商的手机业务均受到重挫,营收与毛利率双双下跌。


从可见动作来看,大立光、舜宇、辰瑞光学等全球手机镜头市场前三的头部力量除了彼此直面硬刚,还将业务触角伸向了二线甚至三线的订单资源池。



根据潮电智库了解,为了抢夺市占率,一些厂商不惜采用“亏本冲量”的商业模式,市场恶性竞争现象严重,某头部大厂50MP高端手机镜头的单价甚至低到0.8元/颗(成本为1.2元/颗左右),不如白菜价。


在“杀敌一千,自损八百”之后,有手机光学供应商更是强烈呼吁,“希望行业建立良性的价格体系,再无底线的内卷下去都是死路一条。”


从去年年底开始,多家光学厂商主动限产,高端镜头市场供货总量下降。在市场需求驱动下,产品价格回调也让大家重新穿上“御寒衣”。


潮电智库从产业链获悉,虽然高端手机镜头价格上涨,不过模组端的销售价格并无大调整,但已从大亏到小亏,甚至平账,发展趋势逐渐利好。
李强表示,后续手机光学产品市场供应方面,整体应该呈现出更为稳定的特点。


02终端降幅收窄:Q1中国市场同比下滑5%


以今年的销量表现来看,智能手机市场仍在持续走低,但产品价格回调让供应链对行业信心有着较大提振作用。


市场数据显示,2023年第一季度中国智能手机市场同比下降5%,与此前季度两位数的同比降幅相比明显收窄。


第一季度,苹果公司在中国智能手机市场中占据最大市场份额。面对市场下行局面,iPhone系列销量同比增长6%,市占率达19.9%,成为自2014年以来市场份额最高的第一季度,同时也成为自2015年以来销量最高的第一季度。


 

OPPO和vivo在第一季度的市占率不相上下,分别为18.3%和17.7%。


值得注意的是,华为智能手机销量亦从低基数实现年同比增长41%,在所有品牌中增速最高。华为表示,自3年多前被美国制裁后,其产品发布周期已恢复正常。


五一大促期间,国产手机集体对骁龙8+手机降价降价千元促销,然后效果甚微。因此产业链专家一致判断,即将到来的618大战,新款手机也会参与到降价促销的行列。


数家光学供应链厂商对潮电智库表示,随着消费经济复苏和换机周期到来,今年下半年手机有望迎来拐点,市场可能重回增长轨道,至少会止血趋稳。