消费电子式微的大环境下,步履维艰的TWS有可能逆势增长。

回看2023年上半年,TWS整体出货量处于下滑态势,虽有间歇性回暖迹象,但依然难挽下行大势。此外,据产业链消息,TWS上半年产线空置率不高,但是产能明显缩减。

对于行业人士皆寄予厚望的下半年,随着库存的逐渐清退,自身尚有发展空间的 TWS自是踩准接下来每一个营销节点,力破增长重围。

TWS尚未瓜熟蒂落,年轻力壮。搏击,进行到底!

上半年:整体下滑,间歇回暖

市场相关数据显示,今年第一季度,TWS出货量下滑10%。排名前三的厂商分别为苹果、三星、小米,他们的出货量分别下降了19%、22%、31%。印度本土厂商boAt的TWS出货量增长了30%,位居第四。排名第五的OPPO(包括一加),出货量同比增长38%。

据潮电智库不完全统计(由于6月份数据尚未统计完全,此处上半年数据判断为模型估算的情况),2023年上半年TWS整体出货量处于下滑状态。

其中,进入排行榜前五的厂商及其出货量变动态势与一季度情况一致。

前三名苹果、三星、小米的出货量依旧处于下滑状态,苹果下降接近15%,降幅略有收窄。排名第四、第五的boAt与OPPO(包含一加、realme)仍处于强劲增长态势。

另据潮电智库不完全统计,上述前五名TWS厂商2023年上半年共计发布10款新品。其中,三星、小米、OPPO发布的新品款数分别为2款、2款、3款,相比于去年同期,新品发布动作频繁。

值得注意的是,根据潮电智库观察,虽然今年上半年TWS出货量整体处于下滑态势,但是不乏有间歇性回暖迹象。

最明显的是5月份,由于618备货,TWS借此得以实现出货量曲线上扬之态。

此外,据某位TWS厂商高管白S向潮电智库透露,“今年3月份左右,中低端TWS耳机市场有过一波需求,不过这波需求似乎并没有持久性。此前对中低端产品需求量较大的是亚马逊,包括美国在内的市场也对低价产品有较大需求。不过随着亚马逊对这部分产品的管控力度不断加强,导致目前整体需求也有一定程度上的萎缩。”

由此亦可以见得,出货量情况较好的中低端市场也并非一路畅通无阻,未来起伏,还有待观察。

另一方面,出货量的起伏直接影响着产线的利用率。

“一个是做品牌的客户,品牌的产线不会变化太大,比较稳定。产线能调整的,去年已经调整了。另一个是做公模、私模的客户,这样的客户一般自己只做一部分,如果订单量大,会外包团队出去做。目前都不好做,能砍掉就砍掉,不会把产线空置出来。”产业链专家王S如是告诉潮电智库。

下半年:力消库存,劲保青春

据潮电智库统计,2022年TWS留有0.6亿对库存,今年上半年,业内集中火力消库存动作明显。

“现在工厂里有去年大批量生产的货还没清完库存,很多家厂商,半年来最火热的动作就是去库存。”白S说。

库存水位逐渐降低的另一方面是新的增长机遇。

从产品层面来说,不同于已迈入成熟阶段的手机市场,TWS、智能手表这类穿戴设备还处于茁壮成长的青春期,本身就存在成长空间,所以会有新用户市场需求与热销机遇。

潮电智库分析,TWS下半年的发展机遇主要包括以下三大要素:创新产品外观设计、抓住促销节点、主打价格优势。

产品的外观设计成为可以拉动市场的一个增长点。

今年3月,华为FreeBuds 5耳机正式发布。该款耳机外形采用了比较圆润的设计,耳机柄造型就像是一滴水,使其与耳蜗的形状相吻合。FreeBuds 5凭借外观设计已在互联网广泛传播,获得众多好评。

值得注意的是,据经济学家分析,现阶段消费者的欲望在可支配收入削减的前提下遭到克制,从而引发消费降级。

那么,基于当前用户保守的消费观念,则会带动一些性价比高的产品需求。下半年有多个电商购物节,商品有优惠;另一方面,用户可支配的金额随着时间线拉长也有进一步的补充。

但是王S给出相对保守的判断,“我觉得今年下半年不会有太大变化,行业还会继续卷。促销只能带来一波短暂的销量,昙花一现,不是长久之计。”

如是看来,性价比之外,品牌价格下沉态势也将持续下去。

据悉,小米上个月已推出了一款百元内耳机Redmi Buds 4,首发价只需99元。价格大棒进一步向下施压。

面对变化莫测的未来市场,王S给出乐观的展望:无论如何,耳机行业不会消失,有自己的生命形态。如果某一天发展到脱离产品,未来将会以“云”的方式存在,云会是产品的终结者。