作为全球光学龙头,舜宇光学科技(02382.HK)用越来越强劲的出货量表现提振着行业信心。

根据舜宇8月9日在港交所发布公告显示,7月手机镜头出货量为9566.4万颗,同比增长7.3%;手机摄像头模组出货量为5455.4万颗,同比增长48.3%。

据潮电智库统计,舜宇7月的手机光学产品出货量为今年之最。事实上自第二季度开始,舜宇手机摄像头模组和镜头的出货量已经基本归于正轨,有些月份甚至优于2021年同期。

多家手机摄像头供应商分析认为,舜宇出货量大涨的主因是苹果iPhone 15的生产备货拉动。

此前天风国际分析师郭明錤发文称,舜宇光学为iPhone 14系列广角相机7P镜头最大供应商,且可能成为iPhone15的ToF镜头主要供应商。

海通国际科技研究分析师Jeff Pu预测,苹果公司将在2023年8月开始批量生产iPhone 15系列手机,预计下半年的出货量达到8400万部。

光学老大的出货量表现,某种程度上对行业走向有着“风向标”的意义。

综合多家手机光学供应链企业出货情况,潮电智库预测,今年下半年的市场行情会好于上半年,但也只是与去年同期相当。

与出货量提升形成对比的,是惨烈内卷让价格体系进一步下调,让行业几乎无利可图,亏本争抢市占率成为普遍现象。

有一线摄像头模组厂商高管匿名表示,“在手机业务板块,今年大家已经把价格杀到了骨头里。舜宇的手机业务同样也不赚钱,主要是车载、XR等多元化业务支撑,所以日子相对好过点。”

7月19日舜宇发布公告,预计上半年盈利在4.07亿至4.75亿元人民币之间,同比减少约 65%-70%。

另一手机摄像头模组大厂丘钛科技(01478.HK)8月7日公布的中报显示,中期未经审核销售收入约为54.77亿元,同比减少约22.8%;净利约为2169.2万元,同比减少86.9%,超出了之前预计60%至80%的下滑幅度。

丘钛科技表示,将更聚焦于提升摄像头模组产品规格,改善收入质量。公司某高管说,“低端充数量意义不大。”

今年1-6月,丘钛科技的手机摄像头模组销量合计约1.67亿颗,同比减少21.2%。

对于行业的利好消息是,近期手机摄像头模组及镜头等产品的市场单价有所反弹,部分光学厂商或得以及时回血。