一扫下滑颓势,TWS终于迎来正增长。

市场相关数据显示,2023年第二季度,TWS出货量达6816万对,相比于上一季度的两位数下滑,本季度已恢复到同比8%的增长。

在相关统计中,相较于上一季度排名情况,本季度位列前两名的依然是苹果(包括beats) 与三星(包括哈曼子公司),他们出货量分别同比增长2%、3%。印度本土厂商boAt凭借其极致性价比,从第四名冲至第三名,出货同比增长38%。后两名小米和OPPO(包括一加)的出货分别同比增长6%、25%。

“现在耳机市场比较成熟,各价格段都有一定客户群体。第二季度较好的情况是,618等节点释放了一部分消费,按市场规律,下半年不会出现很大回落。”某TWS厂商高管王明(化名)在咖啡店告诉潮电智库,彼时窗外漫山遍野的大雨也刚好雨歇。

历经TWS智能音频设备市场从早期的迅猛扩张到回归理性,再到本季度重新回暖,潮电智库认为,目前该市场已渐步趋向于健康状态。

从TWS上半年整体出货表现来看,可以总结出其特点为高端市场依旧处于统治地位,并逐渐走出消费阻力阴霾,其凭借品牌溢价、高利润的优势赚得盆满钵满。前五名中,第一名苹果的市场份额高达26%,比其他四家品牌的市场份额总和还要多出一个百分点;中低端市场仍然得益于其性价比优势,处于迅猛增量状态,但需要警惕红利天花板。

也正如万魔科技董事长谢冠宏所说:“当下主流音频产品已经进入存量竞争市场,烈度也在日渐升级,想要充分挖掘潜在消费群体,就需要在应用场景、形态上进行细分,而不是像过去一样,仅仅依靠TWS耳机作为新兴市场所带来的红利。”

高端:全球老大苹果仅增2%

TWS高端阵营一直是苹果与三星两者的PK局。不过,双方目前尚且实力悬殊。

虽然历经TWS出货量连续两季的下跌,并且今年第二季度苹果涨幅仅为2%,但是其依旧凭借碾压式的市场份额稳居全球第一。

另一方面,三星2023年第二季度的TWS市场份额仅为9%。据悉,三星(包括哈曼子公司)是受益于JBL入门级TWS推动,使整体出货同比增长3%。

根据潮电智库统计的2023年Q1全球TWS 150+美元畅销机型TOP10中,除了五家传统音频厂商之外,有四款机型皆来自于苹果,一款来自于三星。

需要注意的是,在上述十款TWS畅销机型中,并未出现国产品牌。此外,相较于高端手机市场,TWS高端领域生态更为惨烈。

据潮电智库统计的高端手机畅销机型TOP 20显示,国产品牌只有华为一家,其余皆为苹果与三星。

其中,三星Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4两款手机上榜也有着特殊的意义,表明折叠屏新形态已经在全球范围内得到用户认可与肯定。

当前,小米、荣耀、华为、OPPO、vivo都中国一线手机品牌都试图以折叠屏弯道超车,近两年相关产品推出的频率及备货量都在直线上升。三星的表现,无疑会为国产手机坚持折叠屏路线加分。

对于中国厂商来说,手机领域已经凭借折叠屏正在逐渐打开新的高端市场空间,那么,穿戴领域又该何以突围高端市场呢?值得期待。

中低端:中国一哥小米劲增6%

“机海战术”之外,打磨产品品质才是中低端市场的长远之计。

去年8月11日小米新品发布会上,小米Buds 4 Pro正式发布,首发价1099元。

按照业内的价格定位,小米Buds 4 Pro属于TWS高端产品。潮电智库认为,专注于中低端市场的小米或许也在尝试丰富自己的产品线,打造优质品质,分得高端市场一杯羹。

值得一提的是,小米TWS国内出货量以1%的优势超越苹果,用15%的市场份额拿下中国一哥之位。

从TWS全球出货量来看,小米今年二季度迎来同比增长6%,涨幅高于苹果和三星。

相比于在TWS高端市场已有所动作的小米,OPPO保持着稳扎稳打。

潮电智库统计,目前OPPO官网在售共有10款耳机,其售价在109-799元之间不等。

同时,潮电智库还注意到,2022年排名TWS耳机市场份额中前五的OPPO是唯一实现出货量上涨的品牌,市场份额占3%,增幅达11%。其中,OPPO于去年第四季度才开始进入TWS全球出货TOP5,今年一季度表现最为强劲,同比增长38%,到第二季度增速有所放缓。

产品的市场表现,离不开其公司的组织规划。

8月2日消息,IoT事业群负责人李开新离职。据悉,OPPO进入IoT领域始于2018年。2019年9月,OPPO推出第一款定位年轻时尚的无线降噪耳机OPPO Enco Q1;同年12月,OPPO Enco Free真无线耳机面市,这也是OPPO新兴移动终端事业部成立以来发布的第一款TWS耳机。2020年3月,OPPO在旗舰手机OPPO Find X2的发布会上正式推出了第一块智能手表OPPO Watch。这一系列动作,加速布局穿戴业务信号明显。

印度本土厂商boAt排名冲进前三亦有迹可循。其市场份额从上季度4%扩张到第二季度的7%,增长幅度也由30%上涨到38%。

据潮电智库统计,boAt截至2022年研发了47款低端TWS耳机。

依托强大的中国制造能力,凭借准确恰当的产品定位,boAt多次以“机海战术”大杀四方。2020年,其在印度个人音频市场份额排名第一;2022年第三季度,更是交出了增幅高达50%的出货成绩单。